Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к мигрантам герои пытаются докопаться до истины. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом местных жителей.