Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор – русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с яростным сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно перерастает в нечто большее. Между бывшими противниками возникает странная связь. Марте предстоит решить – остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены.